近日，国家发改委在发布会上首次明确提出，人形机器人行业需警惕“重复度高的产品扎堆上市、研发空间被压缩”。在资本与政策最为密集的时间窗口释放这样的信号，意味着产业从“爆发期”进入到“质量拐点”。

事实上，人形机器人场景应用联盟早已多次提出相同隐忧，只是这一次，外部环境已经让“同质化”不再是提醒，而成为必须解决的结构性问题。（延伸阅读：炒作、泡沫、同质化，人形机器人行业乱象几何？）

既然国家层面已经在重视，那么，我们此次就来深度复盘一下这一问题。而要理解这一趋势，必须把目光放回 2025 年已经涌现的真实产品光谱。

01

超137+整机新品发布，技术迭代速度加快

据人形机器人场景应用联盟不完全统计，截至10月，2025年全球共发布超137款人形机器人整机新品。从数据直观感受是“平均每两三天就有一款新机型亮相”，但这背后并不是简单的“企业多”，而是一系列结构性力量叠加的结果。

第一是政策信号的持续强化，把人形机器人从“概念”推成了“必争高地”。

自工信部在2023年底发布《人形机器人创新发展指导意见》以来，人形机器人被明确列为“战略性新兴产业和未来产业”的代表之一，提出到2025年要在“大脑、小脑、肢体”等关键技术上取得突破，形成较为完整的创新体系。

这相当于给出了一个清晰的“时间表”和“路线图”，地方政府跟进出台专项行动方案，产业园区、示范项目、揭榜挂帅等密集落地，大大降低了企业“做与不做”的犹豫成本。

第二是 AI 与具身智能技术本身的成熟度跃迁，降低了做人形机器人的“试错门槛”。

大模型能力不断下沉到端侧计算平台，强化学习、运动规划、视觉感知等算法经过几轮工程化迭代，已经从“只能在论文里看起来很美”走向“可以在实验线和小批量场景里顶住压力”。

对于很多原本做移动机器人、机械臂、特种机器人甚至是智能汽车的企业来说，他们手里已经有了合格的电机、驱动、减速器、控制器和部分算法积累，只要重新做一套机身与关节设计，就能快速“拼”出一台可展示、可试点的类人整机，这极大缩短了新品研发周期。

第三是资本和订单信号的放大效应。

在市场规模上，市场机构普遍预期到2030年产业规模可达千亿元级别。而更直观的数据来自于投融资市场的火爆，据人形机器人场景应用联盟统计，截至10月，人形机器人行业融资事件超160笔，总金额超425亿元。

再叠加头部企业不断公布大额订单、进入整车厂和3C工厂产线的案例，市场很容易形成一种“现在不上车就晚了”的共识。对于中腰部企业而言，推出一款可对外发布的新机型，既是对资本市场的“存在证明”，也是获取地方政策与合作资源的重要筹码。

第四是产业链基础的快速完善。

2024年以来，人形机器人专用的“大小脑控制器”、一体化关节模组、高功率密度伺服电机以及灵巧手等关键部件供应能力明显增强，价格也在下探。

不少上游厂商开始提供“平台化模组”，企业只需在标准接口上做二次开发，就可以组合出不同身高、负载与自由度的产品族。此时新品数量的增长，更多是平台化能力外溢的结果。

当然，137款新品并不完全等价于“137次真正的技术突破”。其中一部分更接近“工程样机”和“概念机”，是企业在赶政策窗口期、资本窗口期所做的高频试探。

真正值得关注的，是在频繁迭代中逐步沉淀下来的几条清晰技术路线和产品形态，它们将在接下来几年决定产业的主流面貌。

02

轮式与足式分庭抗礼，四大主流产品路线形成

从统计看，足式人形机器人大约占到全部新品的52%，轮式约占百分之43%，剩余不足百分之五是轮足结合或其他移动方式。与过去“类人形一定要双足行走”的单一路线不同，2025年的新机已经明显出现“轮式和足式分庭抗礼”的格局。

其中，在这137种新品中，可以清晰的发现：目前已经形成了四种较为主流的产品形态。

超过55款新品集中在“全尺寸+双足”。这种形态上最接近人，本体高度和臂展可以直接对应现有工业与服务场景的工作站布局，在搬运、上下台阶、穿越复杂地形时更具想象空间。对于希望冲击“平台级玩家”的企业来说，全尺寸双足是一张技术名片，也是一种长期方向承诺。因此，足式仍然是技术理想与品牌叙事的主角。

与之相并行的是“中小尺寸+双足”的路线。这一类产品更多瞄准教育科研、家庭陪伴、轻量级服务与人机交互实验等场景，身高在1米左右甚至更低，承载能力有限，但在成本、量产和安全性上更易控制，也更适合做大规模用户测试和算法迭代。

轮式底盘+折叠上肢，是第三类主流形态，已有30余款新品采用。轮式底盘本身已经在AGV和AMR等移动机器人领域充分验证，具备高稳定性、高效率和较低的控制复杂度，叠加可折叠上肢后，机器人可以在狭窄通道、货架间穿梭，在需要时展开手臂执行简单操作，在不需要时收拢降低碰撞风险。这类产品非常适合物流仓储、商超巡检、园区导览等“移动优先、操作其次”的场景。

第四类则是轮式底盘+升降台结构，目前大约有21款新品。其核心逻辑是通过升降机构实现“高度可调的人机协作”，例如在生产线边与不同高度的工装工位对接，或在医院、银行、政务大厅等场景中，根据服务对象的身高与坐姿调整自己的视角和交互高度。

之所以形成这样四大产品形态，并非企业“各玩各的想象”，而是场景与形态之间的相互塑造。

足式强调“去任何人能去的地方”，更适合复杂工业、建筑、灾害救援等高价值高风险场景；中小尺寸双足更符合教学、科研和轻服务需求；轮式加折叠倾向于大范围巡检、物流与展示；轮式加升降则以人机交互和协作作业为主。

企业在选择形态时，本质上是在做一场“场景押注”，而数据与商业化反馈最终会反过来淘汰不适合的形态组合。

03

多元化与同质化并存：看似丰富，实际趋同

从宏观视角看，2025 年的人形机器人已经足够“多元”。

形态上，足式、轮式、轮足混合并行，尺寸从几十厘米到接近成年人的全尺寸机，半开放骨架和全包裹外壳都有。

技术上，驱动方式有直接驱动、谐波、行星以及部分柔性驱动的探索，控制架构既有集中式控制器，也有“大脑–小脑”分层方案。

场景上，从工业制造、汽车产线、3C 装配，到园区巡检、商超服务、文旅演艺、教育科研、家庭陪伴，都已经有样机或小规模试点。

如果只停留在这层，结论一定是“百花齐放”。但一旦把视角下沉到工程实现层面，就会感觉到强烈的同质化。

同质化最直观的体现，是“长得太像”和“干的事太像”。大量新品在外观上都采用类似的白色或黑色外壳、圆头、双臂和胸前显示屏，动作展示集中在走路、握手、跳舞、搬箱子、拧螺丝等少数几个经典动作，演示视频的内容与镜头语言高度雷同。

更深层的同质化，则体现在核心技术与产品指标上。许多企业采用相似供应商的电机、减速器、传感器和控制器，本体自由度配置差异有限，额定负载、续航时间、行走速度等关键指标相互之间的差距并不大。

算法层面，大模型驱动的语音交互、视觉识别和基础运动规划已成为“标配”，但真正能够在非结构化环境中完成复杂操作、实现长期稳定运行的系统并不多见。换句话说，技术栈虽然复杂，但可感知的功能层差异有限。

场景落地上，集中度也非常高。展厅迎宾、园区巡检、展会展示是几乎所有厂商都会使用的“标准三件套”；工业侧多数还停留在“示范工位”和联合展示项目，能真正跑在连续三班倒产线上的案例仍然有限。大量项目从远处看是不同机器人在不同地方做事，走近看是同一套动作模板在不同背景里循环播放。

04

越过这道“同质化门槛”，激发创新活力

回望 2025 年的人形机器人爆发式新品浪潮，“多元而同质”的矛盾并非偶然，而是由产业结构共同塑造的必然结果。

一是产业处在政策与资本双重驱动的早期放量阶段，对“有没有机器人”远比“有没有明显差异”更敏感。在这样的环境下，企业先做出一台看得见、摸得着的类人整机，再谈差异化，是一种理性的对冲风险行为。

二是关键技术的攻坚难度和周期远超市场耐心。真正能在中长期拉开差距的方向投入重、见效慢，而在当前缺乏成熟盈利模式的阶段，许多企业难以承受长期“不出整机、只攻技术”的压力，只能在标准部件堆叠和形态微调上快速推出产品。

三是评价体系尚不完善，行业缺少普遍认可的评价标准。目前，大家更多用“会不会跑、会不会跳、会不会端咖啡”这样的感性指标来判断一台机器人的水平，缺少针对可靠性、维护性、长期运行成本和安全性的统一量化标尺。这导致企业在决策时很容易围绕一些“观感强”的特征卷，比如身高更高一点、自由度多两个、动作花哨一点，而不愿意在看不见却很重要的工程细节上投入。

四是平台化部件与方案供应商的崛起。标准化关节、通用控制器、共享算法框架普及使得整机厂能够在短时间内推出新品，但也因此在无形中共享了同一套能力边界。看似百花齐放，实则同根同源。

从这个视角再看 2025 年的 137+ 款新品，它们既是这轮产业浪潮的成果清单，也是一次压力测试。它测试的是：在技术门槛下降、供应链标准化、场景尚未定型的阶段，这个行业是选择用更多“类似的机体”去占位，还是用更难、更慢但真正差异化的工程投入，去打开下一阶段的空间。

因此，2025 年的人形机器人行业已经走到一个重要节点：数量不再代表突破，动作不再代表能力，外形不再代表差异。接下来的竞争，将不再取决于谁发布得更多，而取决于谁能够沉下去，把那些真正“难而正确”的技术与场景啃下来。

越过这道“同质化门槛”，产业才有机会真正激发出属于人形机器人的创新活力。